Criar e mover leads no kanban do CRM

Um card aparece no CRM de quatro formas:

1. Conversa no WhatsApp — a forma mais comum. Alguém chama no seu número conectado e o lead nasce automaticamente, já com a origem identificada quando veio de anúncio ou link rastreável.
2. Formulário do site — com o Website Forms configurado, cada envio do formulário vira lead (o card mostra a etiqueta de origem "Formulário").
3. Cadastro manual — em Clientes → Novo cliente, preencha ao menos nome e telefone e salve. O lead aparece no funil na etapa escolhida.
4. Importação em massa — em Clientes, use a importação de planilha (CSV) para trazer sua base antiga de uma vez.

No computador, arrastando e soltando:

1. Abra CRM no menu lateral.
2. Clique e segure o card do lead.
3. Arraste até a coluna da nova etapa — a coluna destaca a área "Solte aqui".
4. Solte. A mudança salva na hora e fica registrada no histórico do lead.

No celular:

1. Toque no card para abrir o painel do lead.
2. Toque em "Alterar etapa".
3. Escolha a nova etapa na lista e confirme em "Mover lead".
4. Deslize a tela para o lado para navegar entre as colunas do kanban.

O que pode acontecer ao mover:

• Etapa de conversão (venda): o HexTrack pede o valor da venda (e a data) antes de confirmar — é isso que alimenta o faturamento do Dashboard e dos relatórios. Se a conta tiver a integração da Meta ativa, o evento de compra é enviado para otimizar seus anúncios.
• Etapa de proposta: ativa o follow-up automático — o HexTrack cria a tarefa de retomada e, se configurado, a mensagem de follow-up pelo WhatsApp.
• Etapa de perda: encerra o lead. O card sai do fluxo ativo, mas nada é apagado.

Clique em qualquer card para abrir o painel lateral. Ele reúne:

• Dados do cliente: nome, telefone (obrigatório), e-mail, endereço com busca por CEP.
• Jornada: etapa atual, funil em que o lead está, temperatura (Quente / Morno / Frio — manual ou classificada pela IA nos planos pagos) e vendedor responsável.
• Rastreamento e origem: se veio de anúncio, mostra campanha, conjunto e anúncio, com link para abrir o anúncio; se veio de link rastreável, mostra qual.
• Venda: valor, data e observações da compra; é possível editar o valor depois.
• Tentativas de contato: registre cada tentativa com uma nota; na terceira tentativa o HexTrack sugere o desfecho.
• Tags e notas: etiquetas livres para segmentar (ex.: "orçamento", "urgente") e anotações internas.
• Abrir conversa: atalho direto para o chat do WhatsApp daquele lead.

• Chips por etapa no topo mostram quantos leads há em cada fase — clique num chip para filtrar; o chip GANHOS mostra o total convertido.
• Filtro de temperatura: Todos, Quente, Morno, Frio ou Não classificados.
• Busca por nome ou telefone.
• Exportar CSV baixa o funil filtrado em planilha.
• Colunas com muitos cards mostram "Mostrar mais" — o CRM carrega em blocos para continuar rápido mesmo com centenas de leads.

1. No CRM, clique em "Etapas do funil".
2. Para cada etapa você define Nome, Cor e Ordem (arraste pela alça ou use as setas no celular).
3. Ligue os interruptores que dão superpoderes à etapa: "Enviar evento" marca a etapa como venda (pede valor e envia a conversão para a Meta); "Ativa follow-up" marca a etapa como proposta enviada e liga o lembrete automático; "Encerra lead" marca a etapa como perda.
4. Salve em cada linha; use "Nova etapa" para adicionar e a lixeira para excluir.
5. Ao reordenar, confirme em "Salvar ordem" — um aviso âmbar fica visível enquanto a ordem não foi salva.