Funis (boards) e abas do CRM

Crie vários funis na mesma conta — vendas, pós-venda, recompra — e alterne entre eles pelas abas.

Atualizado em 2026-07-24

Uma conta do HexTrack pode ter vários funis (boards). Cada funil tem suas próprias etapas, e cada lead vive em um funil por vez. As abas no topo do CRM alternam entre eles — a aba "Todos" mostra tudo junto, sem filtro.

Para que serve na prática: separar processos diferentes que não cabem no mesmo quadro. Exemplos reais: Vendas + Pós-venda; Orçamentos + Produção + Instalação; Vendas + Carrinho abandonado + Newsletter.

Antes de começar

  • Criar, renomear e excluir funis é ação de proprietário ou administrador.
  • Se a sua conta tem só 1 funil, a barra de abas nem aparece — o CRM se comporta como um funil único. Ela surge a partir do segundo funil.
  • Quantos funis o seu plano permite aparece em Planos e Módulos. O plano gratuito trabalha com 1 funil.

Criar um novo funil

  1. Abra CRM no menu lateral.
  2. Na barra de abas, clique em "+ Novo funil".
  3. No gerenciador, digite o nome no campo "Nome do novo funil" e clique em "Novo funil" (ou pressione Enter).
  4. A aba nova aparece na barra. Clique nela para entrar.
  5. Configure as etapas DESTE funil em "Etapas do funil" — cada funil tem as suas; as etapas do funil de vendas não aparecem no de pós-venda.

Alternar entre funis

  1. Clique na aba do funil desejado — o kanban, os chips de contagem por etapa e os totais passam a mostrar só aquele funil.
  2. Clique em "Todos" para a visão geral, com todos os leads de todos os funis.
  3. Os filtros (temperatura, busca, chips de etapa) funcionam dentro do funil ativo.

Renomear ou excluir um funil

  1. Na barra de abas, clique em "+ Novo funil" para abrir o gerenciador "Gerenciar funis".
  2. Renomear: edite o nome na linha do funil e clique no ícone de salvar.
  3. Excluir: clique na lixeira e confirme.
O funil padrão da conta não pode ser excluído (ele exibe a etiqueta de padrão e o botão fica desabilitado), e o último funil também não — a conta nunca fica sem quadro. A regra vale também na API.

Mover um lead entre funis

  1. No CRM, clique no card do lead para abrir o painel.
  2. No campo Funil, selecione o funil de destino.
  3. O lead sai deste quadro e aparece no outro. Como as etapas são independentes, ele entra no destino sem etapa — defina a etapa na sequência.

Leads novos caem em qual funil?

  • Conversas novas do WhatsApp entram no funil padrão da conta.
  • Formulários do site podem rotear direto para um funil específico: na configuração de cada formulário (Configurações → Website Forms) você escolhe o funil de destino. É assim que um form de orçamento alimenta o funil de vendas enquanto o de newsletter alimenta outro.

Perguntas comuns

Excluí a aba errada. Perdi os leads?+

Não. Excluir um funil não apaga lead nenhum: os leads daquele funil ficam sem funil e continuam visíveis na aba "Todos". Recrie o funil e reatribua cada lead pelo campo Funil do painel do lead.

Posso ter as mesmas etapas em dois funis?+

Pode — mas são cópias independentes. Renomear a etapa num funil não muda no outro.

Qual o limite de funis?+

Depende do seu plano. A barra de uso em Planos e Módulos mostra quantos você já tem e quantos o plano permite; o gratuito trabalha com 1 funil.