Equipe e permissões
Convide sócios, vendedores e atendentes com o papel certo — cada um vê só o que precisa.
Atualizado em 2026-07-24
No HexTrack cada pessoa entra com um papel, e o papel decide o que ela enxerga. Um vendedor abre o sistema e vê conversas, CRM, clientes e tarefas — nada de cobrança, número de WhatsApp ou pixel. Um gestor de tráfego vê os números e os relatórios, mas não altera dados. É assim que você abre o sistema para o time sem abrir a operação inteira.
Tudo acontece em Configurações → Equipe.
Antes de começar
- Convidar, criar link e definir senha é ação de proprietário ou administrador. Quem não tem permissão vê o aviso "Sem permissão de convite" no lugar do formulário.
- O papel é escolhido no momento do convite. Ainda não existe botão para trocar o papel de alguém que já está dentro da conta — planeje na hora de convidar.
- O plano gratuito inclui 1 usuário. Enquanto a conta estiver nele, o convite é recusado por limite: suba de plano para abrir vaga.
Os papéis, em português claro
| Papel | O que a pessoa faz | O que ela NÃO vê |
|---|---|---|
| Proprietário | Dono da conta: tudo, inclusive cobrança e exclusão da conta | — |
| Administrador | Tudo no dia a dia: equipe, WhatsApp, IA, relatórios, cobrança | Exclusão da conta |
| Membro | Uso geral da plataforma, incluindo compra de créditos | Ações restritas a proprietário |
| Vendedor | CRM, Clientes, Conversas, Tarefas e Coach — o trabalho de vender | Relatórios, cobrança, configurações, disparos |
| Atendente | Conversas, CRM, Clientes e Tarefas — só atendimento | Relatórios, IA e coach, tracking, cobrança, configurações |
| Visualizador | Só lê as conversas e o status de venda | Tudo o mais; não edita nada |
| Gestor de Tráfego | Dashboard, relatórios, links, tracking e gestão de tráfego | Não altera dados (acesso somente leitura) |
| Usuário do número | Criado sozinho quando você conecta um número de WhatsApp; atende só as conversas do número dele | Conversas dos outros números, configurações, cobrança |
Se alguém com papel restrito digitar o endereço de uma tela proibida no navegador, o sistema devolve a pessoa para Conversas (ou para o Dashboard, no caso do gestor de tráfego). Não é preciso esconder links manualmente.
Convidar alguém
- Abra Configurações → Equipe.
- No cartão "Convidar", digite o e-mail da pessoa.
- Em Permissão, escolha o papel. A própria lista descreve os principais.
- Clique em "Criar convite".
- Se aparecer "Convite enviado por e-mail", a pessoa já recebeu o link. Se aparecer "Convite criado. Copie o link para enviar manualmente", o e-mail não saiu: use o botão "Copiar convite" no bloco "Link do convite" e mande por WhatsApp.
- O convite vale 7 dias.
Convites pendentes e membros
- Ainda no cartão "Convidar", role até "Pendentes".
- Cada convite mostra o e-mail, o papel e uma etiqueta: Aberto (ainda válido) ou Expirado.
- Clique em "Novo link" para gerar um link novo — serve tanto para convite expirado quanto para quem perdeu a mensagem. O link antigo deixa de funcionar.
No cartão "Membros" aparece todo mundo da conta ativa: nome, e-mail (ou telefone) e a etiqueta do papel. Se a lista vier vazia logo depois de você entrar, clique em "Atualizar" no topo da tela.
Dar login para um usuário de número
Quando você conecta um número de WhatsApp, o HexTrack cria automaticamente um usuário do número. Ele começa em modo "Só atribuição": existe para receber conversas, mas não entra no sistema. Para dar acesso:
- Em Membros, localize a linha com a etiqueta "Só atribuição".
- Clique em "Definir senha".
- Digite uma senha de no mínimo 8 caracteres e clique em "Ativar login".
- A etiqueta muda para "Login ativo". A partir daí a pessoa entra usando o número de telefone e essa senha, e enxerga apenas as conversas do número dela.
- Para trocar depois, o mesmo botão aparece como "Redefinir senha".
Trabalhar com mais de uma conta
Se você atende clientes diferentes (ou tem mais de uma empresa), cada uma é uma conta separada, com dados isolados.
- No topo da tela de Equipe, o cartão "Contas acessíveis" lista todas as contas em que você é membro. A atual aparece com a etiqueta Ativa.
- Clique em "Abrir" na conta desejada — o painel inteiro recarrega com os dados dela.
- A conta ativa define tudo o que aparece no HexTrack: CRM, conversas, relatórios e cobrança.
- Para criar uma conta nova, vá em Configurações → Conta e use "+ Adicionar conta" — é um item cobrado à parte, com valor proporcional já na hora.
Perguntas comuns
Convidei com o papel errado. Como troco?+
Hoje o papel se define no convite e a tela não permite editá-lo depois. Se a pessoa ainda não aceitou, o convite pendente perde a validade em 7 dias — basta não usar e criar outro com o papel certo. Se ela já entrou, fale com o suporte.
Como removo alguém que saiu da empresa?+
A remoção não está na tela de Equipe. Para cortar o acesso na hora, troque a senha do usuário (no caso de usuário de número) e acione o suporte para desligar o acesso definitivamente.
Quantos usuários posso ter?+
Depende do plano — o consumo aparece em Planos e Módulos, na barra "usuários". O plano gratuito inclui 1. Ao bater o limite, o convite é recusado até você liberar espaço ou subir de plano.
Meu vendedor diz que sumiu o menu dele.+
Não sumiu: o papel Vendedor só exibe CRM, Tarefas, Clientes, Conversas e Coach. Se ele precisa de relatórios, o papel certo é outro.
O gestor de tráfego consegue estragar algum dado?+
Não. Ele é somente leitura: o sistema recusa qualquer gravação vinda desse papel, mesmo por atalho de URL.
A pessoa aceitou o convite e caiu na conta errada.+
Ela provavelmente já era membro de outra conta. Peça para abrir Configurações → Equipe → Contas acessíveis e clicar em "Abrir" na conta certa.